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博深股份2021年半年度董事会经营评述

发布时间:2022-06-27 01:43:41 来源:im体育手机版入口 作者:im体育最新版下载

  公司自1998年设立以来一直以金刚石工具的研发、生产和销售为主营业务,2009年在深交所上市,是国内金刚石工具行业规模较大的上市企业。同时,公司在金刚石工具业务积累的粉末冶金技术的基础上,培育了动车组粉末冶金闸片业务。2017年11月,公司完成对金牛研磨的收购,业务拓展至涂附磨具领域。2020年8月,公司全资收购主营高铁制动盘业务的海纬机车,公司成为同时拥有动车组刹车闸片和制动盘的生产、销售和研发能力的A股上市公司。目前,公司业务涵盖金刚石工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件三个领域。

  公司是规模居于国内金刚石工具行业前列的企业之一,主要采取经销商模式销售产品,营销网络覆盖海内外,经销商遍布全国,公司主要的金刚石工具制造基地位于石家庄本部和泰国罗勇工业园,在美国、加拿大设有销售子公司,海外客户覆盖美洲、欧洲、东南亚、中东、北非等多个海外市场,是国内同行业中少数拥有全球性销售网络的金刚石工具企业之一。金刚石工具主要包括金刚石圆锯片、金刚石薄壁工程钻头、金刚石磨盘、磨块、聚晶金刚石刀具等产品,是石材、陶瓷、混凝土等无机非金属硬脆材料的最有效加工工具;公司还生产部分电动工具和合金工具产品,电动工具主要包括台式及手持式工程钻机、锯机、磨削机等产品,是建筑装修施工的常用机具;合金工具主要有硬质合金圆锯片等,主要用于木材、铝合金材料、铝塑型材、有色金属材料等的切割。

  涂附磨具被誉为“工业牙齿”、“工业的美容师”,广泛应用于金属、木材、皮革、玻璃、塑料、陶瓷等制品的磨削与抛光。2017年11月,博深股份完成了对金牛研磨的收购,主营业务在金刚石工具的研发、生产和销售的基础上增加了涂附磨具的研发、生产和销售,公司业务由原来的金刚石工具扩展至同属于磨料磨具行业的涂附磨具领域。金牛研磨作为规模居于涂附磨具行业前列的企业之一,主营业务是砂纸、砂布的研发、生产和销售,是中国机床工具工业协会涂附磨具分会副理事长单位。与金牛研磨重组后,公司成为中国磨料磨具制品行业规模较大的上市企业之一。

  公司自设立以来,在以金刚石工具业务为核心业务的基础上,积累了丰富的粉末冶金技术和人才,这为公司沿着粉末冶金技术路线延伸产品、培育新业务提供了扎实的基础。金刚石工具的刀头和高速列车制动闸片的摩擦块的制造均使用粉末冶金技术,且部分原材料相同,加工工艺相近,公司利用其多年积累的技术和人才优势,于2015年成立轨道交通装备事业部,以高铁刹车片的产业化为切入点,进入轨道交通装备领域,着力培育公司新业务。2017年7月,公司决定投资6,131万元建设“轨道交通制动装置材料工程实验室”项目。2019年5月,实验室项目的核心实验设备、国内首家民营企业独立引进的1:1制动摩擦实验台已投入使用,配建的智能化生产车间已完成建设,目前已具备年产8万片动车组闸片生产能力,为公司动车组粉末冶金闸片的产业化奠定了扎实基础。

  2020年8月,公司完成对海纬机车的股权收购,海纬机车成为公司全资子公司。海纬机车是国内领先的动车组用制动盘供应商,主要从事各系列制动盘及内燃机车气缸盖的研发、生产及销售。海纬机车自设立以来依靠自主研发,在各系列制动盘的配料、工艺、生产设备等方面取得重大进展,技术水平达到了国内领先、国际同类产品的先进水平。目前,海纬机车制动盘产品最终批量应用于“复兴号”中国标准动车组。收购海纬机车完成后,公司在高铁制动闸片产品的基础上,增加了轨道交通制动盘产品的研发、生产和销售,轨道交通零部件业务的产品布局进一步完善。而且,制动盘与制动闸片在实际使用中互为配合部件,公司可以整合内外部研发、客户等资源,增强闸片和制动盘的联动研发、生产和销售,提升上市公司在轨道交通装备零部件领域的竞争力及市场份额。

  公司金刚石工具主要采取经销商模式销售。营销网络覆盖海内外,经销商遍布全国,公司在美国、泰国、加拿大设有子公司,海外客户覆盖美洲、欧洲、东南亚、中东、北非等多个海外市场,是国内同行业中少数拥有全球性销售网络的金刚石工具企业之一。“博深”品牌是中国金刚石工具行业的知名品牌,在国内建筑五金行业中具有较高的知名度;“BOSUN”品牌在东南亚地区具有较强的影响力。公司在欧洲、美国市场的销售主要是ODM方式。

  涂附磨具主要采取直销和经销相结合的方式销售,一部分产品由下游客户采购后再进行转换加工成百页盘、千页轮等产品后销售,一部分产品通过经销商销售给客户使用,金牛研磨在郑州、广州、沧州设有三个办事处,经销商遍及全国。公司轨道交通装备产品主要通过参与铁路物资集中招标采购、各铁路局维修合作、以及制动系统集成商订单采购的方式进行销售。海纬机车通过铸造生产的制动盘产品主要通过直销方式通过订单供应于国内制动系统集成商,并由其加工集成后最终应用于“复兴号”等中国标准动车组、城轨车辆等的制造和维修;气缸盖产品主要通过直销给各铁路局方式进行。

  我国金刚石工具生产制造企业数量众多,行业集中度较低,江苏丹阳、河北石家庄、湖北鄂州、福建泉州、广东云浮等地是我国金刚石工具产业较为集中几个地区。因研发、技术、人才、渠道、品牌、资金等门槛的限制,多数企业为产销规模局限于千万元及以下的小企业,产销规模过亿元的企业仅有包括本公司在内的少数几家。随着国家社保、环保、税收等法律法规的逐步健全与完善,行业的集中度将逐步提高,行业龙头企业将随着行业集中度的提高发挥更大的竞争优势。金刚石工具主要用于建筑施工、装饰装修、建材加工等领域,与基建投资、房地产投资、房屋交易景气度密切相关。涂附磨具作为“工业的牙齿”、“工业的美容师”,在航空航天、船舶制造、汽车制造、冶金、轨道交通、发电设备、战略新兴产业、石化轻纺、能源材料等下游制造行业中发挥着不可替代的作用。涂附磨具行业属于充分竞争行业,但经过市场竞争,行业内的企业不断扩大生产规模或进行重组整合,行业整体集中度有所上升,行业前10名企业产值合计约占全部统计涂附磨具销售收入的60%以上。涂附磨具产品的销售面向全国市场,不存在明显的区域性;但涂附磨具的生产区域性比较明显,主要集中在珠江三角洲及长江三角洲。由于应用广泛,下游需求涉及制造业的各个领域,涂附磨具行业没有明显的生产季节性。涂附磨具属于广泛应用于各行各业的工业消耗品,不易受个别行业大幅波动的影响,更多与宏观经济整体波动相关,其周期性与国民经济发展的周期性基本一致。但受到假期等因素影响,通常一季度为涂附磨具产品销售淡季,二季度销售开始逐步回暖。

  制动盘、动车组闸片等轨道交通制动系统关键零部件,最终客户为中国中车601766)股份有限公司及中国国家铁路集团有限公司,有较高的进入壁垒,行业集中度相对较高,对零部件的质量、性能以及供货稳定性有着较高要求,需对供应商经过较长时间的考察、产品测试、试用、装车运用考核试验、供应商综合评价等环节才能最终建立合作关系,并且生产工艺及材料配比是一个比较复杂的试制过程,成为合格供应商前需经过多道检测、1:1试验、装车运用考核等程序。因此,严苛的质量要求、较长的验证周期和复杂的验证流程,使得产品进入壁垒较高,但一旦成为铁路系统的合格供应商,合作关系将较为稳定,这也是行业集中度相对较高的原因。从我国中长期铁路网规划来看,轨道交通零部件制造行业将保持长期稳定增长的发展趋势。轨道交通零部件制造行业的产品面向全国铁路及轨道交通网络,生产与销售受季节影响不大,无明显的区域性与季节性。2021年上半年,国内新冠肺炎疫情控制较好,一月因公司本部所在的石家庄市因疫情反弹封闭,公司金刚石工具业务板块业务受到一定影响。但上半年整体来看,中国疫情防控效果的国际比较优势明显,市场化程度较高的涂附磨具行业和金刚石工具行业延续了去年下半年以来的良好发展态势,获得了较好的订单机会,产销状况均较上年同期增长明显。去年疫情发生后,由于铁路客运量减少,直接导致国铁集团对中国中车的新车采购、高级维修维保量减少或延期采购,对当年轨交装备产业链的相关企业均产生一定影响。据中国经营报和国铁集团公布的信息,2021年前7个月,全国铁路累计发送旅客16.71亿人次,同比增加63.02%,已恢复到2019年同期发送旅客21.30亿人次的78.45%。随着疫情的有效控制,铁路客运量恢复性增长,铁路建设及车辆装备设施采购需求的常态化恢复,预期轨道交通零部件制造行业将保持稳定增长的发展趋势。二、核心竞争力分析 1、规模优势 公司是中国金刚石工具行业的龙头企业之一,金牛研磨业务规模也位居涂附磨具行业前列,公司与金牛研磨重组后,规模优势更为明显。公司将依托在磨料磨具制品行业的地位,继续加大研发投入,巩固和提升国内市场地位,面向全球市场,加大投资力度,扩大竞争优势,占据行业制高点,打造具有国际竞争力的企业。 收购海纬机车完成后,公司在轨道交通零部件业务的产品布局在高铁制动闸片产品的基础上,增加了轨道交通制动盘产品的研发、生产和销售。制动盘与制动闸片在实际使用中互为配合部件,公司可以整合内外部研发、客户等资源,增强闸片和制动盘的联动研发、生产和销售,提升公司在轨道交通装备零部件领域的竞争力及市场份额。 2、产品与技术优势 在金刚石工具领域,公司是全球重要的金刚石工具制造企业之一,公司拥有国际先进的生产设备,各项生产工艺均处于国内领先水平。与国内同行相比,公司产品门类齐全、配套能力强、工艺技术先进;与国外同行相比,公司产品性价比明显。在涂附磨具领域,公司掌握了国际先进生产技术,引进了国内外一流的生产设备,形成了一定的技术优势和壁垒,使得公司产品质量和稳定性处于行业领先水平。公司始终注重产品的性价比和研发成果的商业化转化成功率,持续进行新产品、新工艺的预研和调试,为产品升级迭代、新产品的开发以及新客户渠道的挖掘提供技术支持,为中高端涂附磨具产品的规模扩大提供支撑。 海纬机车自设立以来依靠自主研发,在各系列制动盘的配料、工艺、生产设备等方面取得重大进展,技术水平达到了国内领先、国际同类产品的先进水平。同时,海纬机车还是“蠕墨铸铁件”国家标准起草单位、“蠕墨铸铁金相检验办法”国家标准起草单位。 公司及子公司海纬机车均为高新技术企业,公司技术中心是河北省省级企业技术中心。公司及子公司拥有145项有效国家专利,其中发明专利32项,有20多个产品研究开发项目被列为国家、省、市级重点项目。公司还参与多项产品国家标准的制定。 3、渠道优势 公司经过多年发展,营销网络覆盖海内外,公司架构全球布局,在美国、加拿大设有销售子公司,外贸业务覆盖了美洲、欧洲、东南亚、中东、北非等多个海外市场,是国内少数拥有全球性销售网络的金刚石工具企业之一。金牛研磨在国内拥有强大的销售体系,分别在郑州、广州、沧州设有销售办事处,强大的国内销售体系助力产品销售稳步提升。目前,海纬机车是时速350公里“复兴号”中国标准动车组制动盘核心供货商。按照行业惯例,目前拟进入高铁制动盘批量的供应商,其制动盘产品在批量供应前需经过多道检测、1:1试验、装车运用考核等程序,一般需要3-5年周期,测试过程中任一环节出现问题均有可能重新履行全套测试流程。因此,较长的验证周期和复杂的验证流程,使得行业进入壁垒较高,海纬机车在动车组制动盘领域的技术优势和先发优势较为明显。 4、品牌优势 “博深”品牌是中国金刚石工具行业的知名品牌,在国内建筑五金行业中具有较高的知名度,并在国内同行中率先实现了自主品牌对外出口,“BOSUN”品牌在东南亚地区具有较强的影响力,还通过收购方式在加拿大扩展品牌销售。金牛研磨自公司设立以来始终注重品牌建设,金牛研磨的产品在行业内拥有较高的知名度和美誉度,优秀的品牌效应为公司业务拓展提供了强有力的支持和促进作用。 海纬机车致力于“做高铁制动盘制造的领导者”,产品长期配套用于系统集成商的动车组制动系统,是时速350公里“复兴号”中国标准动车组制动盘核心供货商。公司凭借其稳定的产品质量、优异的产品性能、出色的客户服务与客户保持了良好的合作基础。 5、成本优势 公司是磨料磨具制品行业规模领先的上市企业,凭借较大的规模优势,公司能够以更大的折扣价格采购原材料,降低采购成本,同时生产过程的规模化能使得生产成本得到较好地控制;稳定的产品质量和性价比以及品牌的美誉度,在一定程度上增强了公司的定价能力,最终实现公司经营效益的提升。 6、企业文化优势 公司始终坚持“简单而永远”的企业哲学,在企业经营中也处处体现着务实、高效,公司将在“简洁、高效、务实、勤勉”的理念基础上,持续完善各级管理体系,提升各项经营管理工作,打造成一家规范诚信、健康发展、受人尊敬的优秀上市企业。三、公司面临的风险和应对措施 1、海外市场销售风险 公司报告期内有约30%的销售收入来自于海外销售,其中美国是公司重要的海外市场。自2005年开始,美国针对中国和韩国金刚石锯片生产企业发起反倾销诉讼,2009年11月开始美国海关针对本公司向美国出口的金刚石锯片产品征收反倾销关税保证金。详细情况请投资者查阅本公司在首次公开发行股票招股说明书、历年年度报告、半年度报告、临时公告中披露的有关该事项的持续进展情况,以及本报告第六节重要事项中披露的内容。此外,中美贸易摩擦引起的经营环境变化对出口企业也有一定的影响。如新冠肺炎疫情在全球持续蔓延,也会对公司开展国际业务带来一定的影响。 针对美国的反倾销诉讼,公司一方面聘请律师积极应诉,争取取得较低的复审税率,另一方面,公司向美国销售的金刚石锯片产品基本实现了由博深泰国生产,有效降低了美国及其他国家未来针对原产于中国的金刚石工具产品的反倾销风险。中国也加入世界贸易组织多年,享受与世界贸易成员国之间的互利贸易协定,但随着国际贸易环境的变化,不排除相关国家利用关税及其他贸易保护措施限制其他国家的产品销售。 对策:公司在中国及海外具有布局相对完整、均衡的研发、生产和销售机构,可灵活配置资源,有效降低在国际销售中的风险。此外,公司业务范围已扩大至金刚石工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件三个领域,来自海外市场的营业收入比例也相应降低,海外市场销售的相关风险对公司经营的影响也相应降低。 2、管理和整合风险 随着公司业务和资产规模的不断扩大,组织架构、管理体系日益复杂。一方面公司规模的扩大,将面对经营跨度扩大的业务局面;另一方面,公司多家公司位于海外,对跨国经营管理的要求提高,这都对公司的内部控制能力以及综合管理能力提出了更高更新的要求。同时,公司完成与金牛研磨、海纬机车的重组,公司与金牛研磨、海纬机车在企业文化、业务开拓模式上存在诸多不同,员工在知识构成、专业能力等方面也存在一定差异,公司的整合能否顺利进行存在一定的不确定性,协同效应如不能很好发挥,公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化,公司的运行质量和发展速度将受到制约。 对策:公司将及时优化组织机构,完善内部流程制度,加强风险控制,持续完善各项管理指标考核体系,进行科学有效的绩效评估,加强绩效管理;此外,公司还将通过内部培训学习、管理技能交流、专项咨询提升等方式,促使各级管理人员更新管理理念,掌握先进管理工具和方法,提高执行能力,使管理人员更好地发挥在公司生产经营中的核心中坚作用,提高公司管理的科学化、制度化和规范化水平。公司也将从经营和资源配置等角度出发,与金牛研磨、海纬机车做好业务分工和合作,对管理团队以及资金运用等方面进行优化整合以提高公司的整体绩效。 3、原材料价格波动风险 公司生产所需的原材料主要是金刚石、钢材、金属粉末、生铁、镍板、以及钼铁、硅铁等合金材料、原纸、坯布、磨料、粘结剂及辅料、包装材料等,占产品总成本的60%以上,原材料的价格波动对公司盈利能力的持续性和稳定性有一定影响。目前国内有众多的生产厂家供应上述原材料,公司原材料所处行业竞争充分,产品价格透明度高,较大规模生产厂家的供应价格差别不大,货源充足,能够充分满足生产需求。尽管如此,原材料中的钢材、有色金属、原纸、坯布、磨料的市场价格还是呈现出随经济周期价格波动的特点,不利于公司成本控制,会引起产品毛利率的波动,对公司经营业绩有一定影响。对策:公司将通过加强技术改进、调整产品结构、强化目标成本管理等方式,加强供应链管理,随时跟踪市场动态,扩大原材料采购渠道,建立产品成本与价格分析预警系统,加强存货管理,以降低该项风险给本公司带来的不利影响。 4、产品研发的风险 公司立志发展高端制造,缩小同世界先进水平的差距,未来将进一步加大研发投入,巩固和发展公司在磨料磨具制品行业的技术领先优势,建设轨道交通制动装置材料工程实验室,继续推进高速铁路制动闸片研发并加快其产业化步伐。海纬机车的制动盘制造技术处于国际先进、国内领先水平,但也面临着国内外潜在竞争对手的追赶。公司在各业务板块均有在研、认证产品,若研发投入未达到预期效果,或产业化效果未达预期,将对公司的生产经营和未来发展带来不利影响。对策:公司将继续加强技术交流与合作,加大研发投入,加强公司及各子公司技术中心建设。持续加强研发团队培养,完善薪酬机制和职级体系,为研发人员的内部培养和外部引进营造体制机制方面的软环境。针对公司产品特点,构建系统科学的研发管理体系,通过优化产品研发流程,使研发人员贴近市场、接近客户、跟踪产品,不断优化和提升产品性能,开发适销对路的产品,促进产品销售的增长。 5、市场拓展风险 近年来,国内外经济增速放缓给公司的产品销售造成一定的影响。公司所处的五金工具行业竞争激烈,公司已经位居金刚石工具行业前列,金牛研磨规模也居于涂附磨具的行业前列,随着产能的扩大,如果不能在市场拓展方面取得有效突破,完成公司设定的销售收入目标有一定的风险。公司的动车组闸片产品经过多年的研发积累,已具备产业化的条件,但铁路产品的技术要求高,产品准入和市场门槛也较高,公司如不能适应行业特点,达成销售目标有一定风险。海纬机车目前是我国复兴号动车组的核心供应商,已连续多年为我国高速列车制动系统核心集成企业北京纵横机电科技有限公司批量供应各类制动盘产品,但铁路装备采购受铁路建设速度及运营里程增速、国铁集团采购、列车维修保养频次等多种因素影响,产品销售目标的实现具有一定的风险。 对策:金刚石工具业务方面,已明确“亲近用户、产品领先”的策略,利用强大的研发技术优势,贯彻“让使用者得心用手”的品质服务观,集合共同发展的战略经销商群体;国际市场采取“聚焦市场、聚焦产品”的销售策略,在欧美市场开展ODM方式销售的同时,在东南亚、南美等地区采取区域代理等方式开展自主品牌销售。同时,加强营销队伍建设,通过专业培训提升业务人员能力,加强营销人员的绩效管理,促进销售业绩的增长。涂附磨具产品竞争力强、性价比优势明显,客户忠诚稳定,博深、金牛遍布全国的经销商渠道互补性强,对销售增长作用较大。闸片产品的研发认证方面,已有多项产品列入研发、认证计划,尽快丰富产品型号,形成系列产品;闸片产品的销售方面,将调派经验丰富的销售人员,拓宽销售渠道,实现销售的多渠道突破。海纬机车掌握高速列车制动盘制造的核心技术,由于技术难度大、认证周期长,产品具有较高的市场进入壁垒。海纬机车除继续巩固现有“复兴号”高铁制动盘核心制造商的市场地位外,也将采取扩展合作对象、拓展产品品种等措施,开辟市场,实现销售目标。 6、汇率风险 近年来,影响汇率的因素日益增多,公司目前在国际市场的销售比例约占营业收入的30%,美元、欧元是公司主要的外贸结算币种,因此,公司面临一定的汇率波动风险。 对策:公司一方面采取多币种结算,减少单一币种汇率波动对公司经营的影响,在有条件的地区采用人民币结算,另一方面,通过利用汇率套期保值等金融工具规避汇率波动风险。 7、商誉减值风险 公司完成对常州市金牛研磨有限公司的收购,形成7.99亿元的商誉,收购海纬机车又增加商誉4.42亿元,报告期末商誉余额为12.49亿元。按照《企业会计准则》的规定,本次交易形成的商誉不能作摊销处理,需在每年年度末进行减值测试,公司可能存在商誉减值的风险。 对策:金牛研磨及海纬机车目前经营正常,2020年度经商誉减值测试,未出现减值迹象。自去年下半年以来金牛研磨产销两旺,经营良好,海纬机车虽因疫情影响铁路客运量减少、国铁集团的新车采购及列车高级维修维保业务减少,进而对海纬机车的的经营有一定影响,业务有所波动,但疫情得到有效控制后,铁路客运量将恢复性增长,铁路建设及车辆装备设施采购需求恢复常态化,轨道交通零部件制造行业将保持稳定增长的发展趋势,预计海纬机车未来将持续稳定发展。同时,公司将健全和完善其经营管理体系,加强其内部控制制度建设,加强公司与两家子公司之间的优势互补,挖掘协同效应,保持金牛研磨和海纬机车持续盈利能力和良好的运营状态,避免出现商誉减值的情形。 8、高速列车刹车闸片产业化项目实施的风险 高速列车刹车闸片项目是公司研发多年的项目,部分产品目前已经取得CRCC的正式产品认证,还有部分产品已取得试用证,等待装车运用考核。国家政策环境有利于项目的产业化实施,公司也将高速列车刹车闸片的产业化作为既定项目列入公司业务发展的战略规划,尽快实现产品的规模化产销。但高速列车刹车闸片的研制技术、规模化生产难度高,产品涉及列车安全运行,国家铁路运行监管部门及产品使用单位对产品的使用要求标准高,市场进入门槛高。因此,高速列车刹车闸片的规模化产销具有一定的风险。 对策:公司成立了专门的轨道交通装备事业部,由专人和专门团队负责产品研发、认证、以及后续规模产销的市场拓展工作,做好各种资源投入准备,争取早日实现产业化,抢占市场先机,使高速列车制动闸片项目早日成为公司新的业务板块和利润增长点。公司收购海纬机车后,由于其制动盘产品与公司的制动闸片互为配合使用的部件,协同优势明显,也有利于市场和客户的认同。 9、人力资源风险 随着公司规模的扩大,业务门类增多,子公司逐步增多且跨国经营,对于管理、营销和技术研发等各级人员的能力水平有了更高的要求,如不能有效解决各级管理人员在意识、素质、能力等方面的瓶颈,将对直接影响公司中长期发展和年度经营目标的实现。 对策:公司将以“公平竞争,用人所长”为原则,逐步完善招聘培训制度和薪酬激励制度,通过培训培养、外部引进等途径,优化提升员工整体素质,通过绩效挂钩、股权激励等方式,打造人才成长的软环境,同时进一步加强“以人为本”的企业文化建设,以增强企业的凝聚力,稳定公司的人才队伍。 10、税收优惠政策变更的风险 本公司于2020年12月1日通过高新技术企业资格的复审认定并取得编号为GR2的《高新技术企业》证书,本公司子公司海纬机车于2019年11月28日通过高新技术企业资格的复审认定并取得编号为GR87的《高新技术企业》证书。因金牛研磨2020年度高新技术企业资格复审未获通过,2020年已执行25%的企业所得税率。2021年金牛研磨将继续进行高新技术企业评定申请,如不能通过,将不能享受15%的税收优惠政策。 对策:公司及金牛研磨、海纬机车子公司分别为行业内技术领先的企业,符合高新技术企业的认定标准,金牛研磨已在做高新技术企业的申请准备工作,争取申请顺利获得通过。 11、新冠肺炎疫情蔓延给公司经营带来不确定性的风险。 新冠肺炎疫情至今仍在全球蔓延,给全球经济发展带来不确定性。公司有11家子公司,其中有6家海外子公司位于美国、加拿大、泰国、马来西亚等地。各国针对新冠肺炎疫情防控的政策差异较大,目前各子公司未出现员工大面积感染情况,如出现较多人数感染、隔离,可能造成生产企业个别工序停工或全面停产,进而对公司生产经营造成一定影响。 对策:公司及各子公司积极落实所在地政府新冠肺炎疫情防控政策,加强内部员工组织管理,倡导员工戴口罩、保持社交距离和良好的卫生习惯,积极接种新冠疫苗,避免员工聚集性感染,保持公司生产经营活动的正常开展。四、主营业务分析

  2021年,新冠肺炎疫情继续在世界各地蔓延,国内继续保持了较好的疫情防控效果,各国经济在疫情中缓慢复苏。上半年,公司管理层继续加强内部管控,针对各业务板块实际情况,明确各子公司经营重心,因企施策,增收节支,克服了原材料价格上涨、汇率波动、物流成本上升等诸多不利因素,做好境内外各公司疫情防控,保障员工健康和生产经营有序,较好地完成了半年度经营计划和预算目标。

  2021上半年,公司实现营业收入80,303.76万元,同比增长49.99%;实现营业利润12,475.36万元,同比增长120.14%;实现利润总额12,330.24万元,同比增长119.2%,实现归属于上市公司股东的净利润10,524.33万元,同比增长111.91%。上半年经营指标同比增幅较大,一是由于较上年同期新增合并海纬机车财务报表,新增其制动盘等轨交装备产品业务贡献,二是报告期内涂附磨具和金刚石工具业务均保持良好增长。

  2021年上半年,金牛研磨子公司继续保持去年下半年以来产销两旺的良好经营态势。近两年着力培育和推广的陶瓷磨料产品得到用户和市场的广泛认可,产品销售量持续提升,优异的产品性能也吸引了多家跨国公司采购客户订单,为提升产品档次、拓展国际市场奠定了基础。在原纸、坯布、磨料、胶等原材料价格上涨的情况下,对部分产品价格进行了调整,部分消化成本上涨的压力。此外,重点加强内部挖潜,在新生产线顺利投产的基础上,合理调剂生产任务,完成部分旧生产线的设备更新改造,提升了装备的保障能力,大幅提高产品质量和生产效率,降低综合成本,提高产品竞争力。加强工艺革新和新品开发,及时掌握市场信息,快速反应,满足客户需求。

  2021年上半年,公司涂附磨具板块实现营业收入47,333.87万元,同比增长57.47%;实现营业利润5,616.42万元,同比增长43.48%;实现利润总额5,623.64万元,同比增长43.60%;实现归属母公司股东的净利润4,819.89万元,同比增长41.26%。涂附磨具板块较上年同期经营指标增幅较大,主要原因是去年上半年金牛研磨子公司因疫情影响开工较晚,实现营业收入及利润均较少,而今年上半年订单充足、产销两旺。

  上半年,1月份石家庄疫情发生,政府采取了社区封闭管理的防控措施,公司本部的金刚石工具事业部停产约一个月,对生产经营造成一定影响;但泰国子公司生产基地经营正常,保证了北美区域市场正常供货和销售。报告期内,用于金刚石工具生产的有色金属粉末、钢材等原材料价格上涨明显,公司持续挖掘内部管理潜力,成立工艺革新、成本挖潜、质量控制、计划及产品交付等专项工作群组,降本增效。同时,继续贯彻“产品领先、优异运营”的经营策略,优化产品结构,科学排产,降低综合成本,提高产品竞争力。在物流运输成本大幅上升的情况下,做好客户沟通和科学调剂发货批次,降低综合成本。继续优化生产及办公资源,在满足生产资源优化配置需求的前提下,提高房产出租效率,提升综合收益。

  2021年上半年,公司五金工具板块合并实现营业收入27,240.40万元,同比增长19.30%;实现营业利润5,573.15万元,同比增长144.84%;实现利润总额5,406.21万元,同比增长142.18%,实现归属于上市公司股东的净利润4,667.38万元,同比增长124.63%。金刚石工具板块利润指标增幅大于营业收入增幅,主要是由于2020年上半年美国先锋工具子公司单项计提应收账款减值准备964.58万元,减少了当期利润;此外,本报告期较上年同期汇兑收益增加了602.43万元。

  公司轨道交通装备零部件板块目前的主要业务是高速列车制动闸片的研发、生产和销售,以及2020年8月完成收购的汶上海纬机车子公司的动车组制动盘、内燃机气缸盖等产品的研发、生产和销售。报告期内,继续推进去年取得认证的CRH380A、CR400AF/CR400BF、CR300AF/CR300BF等动车组粉末冶金闸片的装车运用考核,同时加强与铁路局的接洽,推进闸片检修翻新业务。

  上半年,由于疫情发生以来铁路客运量减少,直接导致国铁集团对中国中车的新车采购、高级维修维保量减少或延期采购,对轨交装备产业链的相关企业经营均产生一定影响。公司海纬机车子公司制动盘销售也受到一定影响。针对外部市场环境的影响,汶上海纬子公司一方面着力开拓市场,除“复兴号”动车组新车及维修所需制动盘市场外,积极推动“和谐号”动车组制动盘市场、城轨地铁制动盘市场的拓展,开展重型汽车零部件等铸件产品的研发和销售;另一方面,加强原材料采购管理,精准精细采购满足工艺技术要求的钢坯、废钢、镍板等材料,加强内部生产管理和材料回收利用,最大程度降低生产成本;合理调配生产计划,充分利用谷电价格优势安排能耗较高的铸造生产,节能减排,降低能源成本。

  上半年,公司轨道交通装备板块合并实现营业收入5,729.50万元,同比增长787.02%;实现营业利润1,285.80万元,同比增长345.62%;实现利润总额1,300.39万元,同比增长348.41%,实现归属于上市公司股东的净利润1,037.06万元,同比增长298.10%。轨道交通装备板块经营指标的增长主要是由于今年上半年较上年同期新增合并汶上海纬机车子公司报表。2021年1-6月,汶上海纬机车子公司实现营业收入5,723.29万元,实现归属于上市公司股东的净利润1,828.67万元。

  公司基于技术延伸培育发展动车组闸片,围绕市场相关、产品相关收购汶上海纬机车子公司,发展高铁制动盘业务,是基于轨道交通装备产业的长期发展机会和良好发展前景,随着疫情的有效控制,铁路客运量恢复正常,铁路建设及车辆装备设施采购需求恢复常态化,预期轨道交通零部件制造行业将保持稳定增长的发展趋势。公司将继续加快闸片产品的装车考核和销售工作,加快汶上海纬机车制动盘产品的新市场、新客户拓展,保持公司轨道交通装备业务板块的持续健康发展。

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