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国机精工2021年年度董事会经营评述

发布时间:2022-06-27 12:44:43 来源:im体育手机版入口 作者:im体育最新版下载

  轴承是核心基础零部件,轴承工业是国家基础性战略性产业,对国民经济发展和国防建设起着重要的支撑作用。应用领域上,需求量较大的主机有汽车、摩托车、家用电器、电动机、农机等;对轴承性能要求较高的主机产品有航天器、大飞机、铁路车辆、精密数控机床、机器人、盾构机、风电机组等。

  中国是世界轴承制造大国,具有独立完整的工业体系,能够基本满足国民经济和国防建设的配套要求。但是,中国轴承行业依然存在诸多深层次的结构性矛盾和问题,缺少核心技术自主知识产权,行业共性技术研发和服务平台缺失,全行业还未实现由技术模仿和技术跟踪向技术创新和技术集成的转变,普通轴承生产过剩,高性能、高精度、长寿命轴承无法满足需求,高速动车组、风力发电机组传动系统、中高档机床、中高级汽车等领域轴承全部或绝大部分依靠进口。在主机需求的拉动之下,我国轴承行业将加快技术升级换代和产业整合的步伐。

  磨料磨具是磨料和磨具的统称,包括磨料产品和磨具产品,素有工业牙齿的美称。磨料磨具行业是机床工具行业中的一个重要分支,其产品广泛应用于电子信息、汽车及其零部件、冶金、矿山、航空工业、船舶工业、地质勘探、石油开采等领域。磨料磨具行业是一个与国民经济和人民生活密切相关、具有战略性意义的基础行业,在机械工业发展中发挥着极其重要的作用。

  中国是磨料磨具生产制造、出口大国,产量连续多年位居世界第一,“十三五”期间,我国工业单晶金刚石产量占全球总产量的90%以上,珠宝、首饰等消费领域用培育钻石占全球总产量比重达到了60%以上。抛开单晶金刚石在传统的研磨、抛光、打磨、清洁、切割、钻孔方面的应用以及珠宝级钻石的应用,单晶金刚石具备高硬度、高热导率、高化学稳定性、高光学透过性、极宽的禁带宽度、负的电子亲合性、高绝缘性和良好的生物兼容性等许多优异的物理化学性能,这些独特的物理化学性质结合,使得金刚石成为近几十年中最有潜力的新型功能材料之一,是国内外探索和研究开发的重点。此外,近年来随着磨具,特别是超硬磨具应用对象和应用领域的不断扩大,下游行业企业的产业升级调整以及传统加工工具逐步被替代等因素的拉动,高端磨具在上述领域的市场需求呈现出持续快速增长的态势。

  公司在轴承行业中集中于高、中端产品,在行业内,以综合技术实力强而知名,是公司在轴承行业的竞争优势所在。另外公司长期参与特种轴承的研发和生产,已形成一套严格的质量保证体系。公司主导产品技术含量较高、质量稳定,具有一定的技术门槛,符合国家发展高端制造业的发展要求。

  在磨料磨具行业,公司产品集中于超硬材料及超硬材料制品,技术门类较全、装备档次较高、产能规模较大,在超硬材料制品行业处于技术领先地位,是中国超硬材料行业的开创者、引领者、推动者。在大单晶金刚石方面,公司采用MPCVD法,现已形成一定的培育钻石毛坯生产能力,在MPCVD法技术水平和生产能力方面居国内行业前列。

  公司主要业务涵盖轴承行业、磨料磨具行业及相关领域的研发制造、行业服务与技术咨询、贸易服务等,从业务类别,可分为轴承业务板块、磨料磨具业务板块、贸易及工程服务板块。其中,轴承业务板块和磨料磨具业务板块是公司的核心业务,也是公司利润的主要来源。

  轴承板块的运营主体为轴研所,轴研所创建于1958年,是我国轴承行业唯一的综合性研究开发机构。轴承板块的主要业务包括轴承、电主轴、轴承行业专用生产和检测设备仪器的研发、生产和销售,以及受托技术开发、轴承试验和检测等业务。轴承板块主要产品为以航天轴承为代表的特种轴承、精密机床轴承、重型机械用大型(特大型)轴承、机床用电主轴等。特种轴承主要服务于我国国防军工行业,精密机床轴承和机床用电主轴主要应用于机床行业和机床维修市场,重型机械用大型(特大型)轴承包括盾构机轴承及附件、风力发电机偏航和变桨轴承、冶金轴承及工程机械轴承。轴承业务板块的主要利润来源于特种轴承,近几年,随着我国国防军工事业的发展,公司特种轴承业务增长明显。

  公司持股40%的联营企业中浙高铁成立于2016年,系公司与光明铁道控股有限公司、中车股权投资有限公司和中国机械设备工程股份有限公司共同组建。中浙高铁的业务范围为高铁轴承、地铁轴承、大功率机车轴承等轨道交通轴承的研制和生产销售。中浙高铁的轨道交通轴承业务处于培育期,产品尚处于研发阶段。

  公司磨料磨具业务主要集中于超硬材料制品、行业专用生产和检测设备仪器的研究、生产和销售以及磨料磨具产品的检测业务。

  磨料磨具板块的运营主体为三磨所,三磨所创建于1958年,是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构。三磨所现拥有陶瓷结合剂、树脂结合剂、金属结合剂、电镀金属结合剂等超硬磨料磨具及行业专用生产、检测仪器设备等生产线,主要产品包括V-CBN磨曲轴/凸轮轴砂轮、半导体封装用超薄切割砂轮和划片刀、晶圆切割用划片刀、磨多晶硅和单晶硅砂轮、磨LED砂轮、CNC工具磨床配砂轮、CMP用陶瓷载盘、金刚石研磨液、锻造六面顶压机等产品,主要应用于汽车、芯片产业、LED、光伏、制冷、工具、行业专用设备等行业。三磨所作为中国超硬材料行业的引领者、推动者,自成立以来,解决了众多制约行业发展的重大、共性、关键技术。

  三磨所持股50.05%的控股子公司新亚公司的主要产品为金刚石复合片及锥齿、金刚石拉丝模坯料、切削刀具用复合超硬材料。金刚石复合片和锥齿具有较高的耐磨性、耐热性和抗冲击性,主要应用于石油、天然气、煤田地质钻探。凭借优异的产品性能、稳定的产品质量以及雄厚的研发实力,新亚公司已成为中国重要的高端复合超硬材料供应商。

  贸易及工程服务板块的运营主体为中机合作,中机合作创建于1981年,一直是我国具有较大影响力的磨料磨具进出口公司,在磨料磨具进出口领域,中机合作积累了广泛的客户和供应商资源,享有较高声誉。近几年,为拓展发展空间,中机合作借助原有市场资源,开始进入工程服务业务,一是成为项目承包商,二是为工程项目所需物品组织货源。

  公司科研创新水平在国内同行业处于领先地位,拥有多类研发、创新及服务平台,在国家战略、行业技术进步、产业发展等方面,承担理论、应用基础、中试、产业化等研究的全系列工作任务,具有较强产业位势和行业技术引领能力。

  1、轴承业务方面,轴研所是我国轴承行业唯一的综合性研究开发机构,拥有多学科综合技术优势,在高精度、高可靠性轴承及相关零部件的制造、检测与试验方面具有较强实力,在轴承基础理论、润滑技术、设计分析、材料应用与失效分析、试验技术和技术标准等方面保持着国内领先地位。

  2、超硬材料及制品方面,三磨所是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究机构,全国磨料磨具行业技术与产品研究、开发、咨询和服务中心,是中国超硬材料行业的开创者、引领者、推动者。多年来,针对芯片、汽车、LED、油气勘探等领域研究开发出一系列具有“高、精、尖、专”特点的高速、高效、精密超硬材料制品,突破多项关键技术,取得一批高水平成果,促进了行业技术水平提升。

  公司重点为国民经济和国防建设提供关键机械基础件产品,专注重点领域、专攻核心技术、专心客户价值,在高精度、高可靠性轴承与高速高效高精磨料磨具等业务领域居国内领先地位,形成了“技术领先、替代超越、产服融合、持续创新”的业务模式。

  1、精密轴承业务,拥有“ZYS 轴研所”行业知名品牌,能够批量生产内径 0.6 毫米至外径 7.1 米的各种类型的轴承产品和组件。

  2、中高端超硬材料制品业务,拥有“ZZSM 三磨”、 “新亚”等行业知名品牌,在芯片、汽车、LED、石油钻探等领域有效打破国外跨国公司垄断,成为国内市场领先者。

  3、国际贸易业务,是中国著名的综合性磨料磨具进出口服务商,拥有平台、专业、市场、资源等优势,在国内外磨料磨具行业具有较高的行业地位、品牌知名度、行业产品及服务资源整合能力,拥有“CAEC 中磨”行业知名品牌。

  围绕高质量发展目标,应用战略绩效闭环管理方法工具,针对提质增效薄弱环节和关键问题,推进战略、投资、财务、体制机制、两化融合等管理提升工作,建立国机精工卓越运营体系基础和框架,形成管理提升持续改进长效机制。逐步形成“战略绩效闭环管理”知识体系,构建国机精工业务领先模型,为公司转型升级和战略落地奠定了理论基础和方法工具。

  公司具备较强的产品研发和制造能力,产品结构及产业链条相对完整,下属制造企业大多为行业龙头企业,具备较强的行业产品集成及资源整合能力,在为客户提供整体解决方案及综合服务方面具有明显优势。积极构筑产业互联网、公共技术服务中心、采购物流等经营平台,推进产业链整合能力提升,不断提高行业影响力与行业控制力。

  按照“责任贯通,重点锁定,价值驱动,效薪直联,效岗挂钩”的要求,坚持价值创造、增量激励原则,形成绩效考核、宽带薪酬管理制度,推进建立“价值创造目标牵引、价值评价绩效考核、价值分配激励约束”的市场化分配体系;以能力建设为核心,建立岗位胜任力模型,推进员工 ABC 分类,实施精准培训和行动学习,强化核心骨干人才管理,打造学习型团队,形成各类人才开发管理体系。通过多年来的内部培养和外部引进,公司现已拥有一支包括研发、管理、生产、市场等各方面优秀人才在内的骨干团队。

  2021年,是党和国家历史上具有里程碑意义的一年,也是公司发展历史上极具挑战、极不平凡的一年。公司积极应对水灾疫情、限电限产、原材料价格上涨等不利因素,奋力完成改革发展任务,企业高质量发展能力和水平得到提升,经营业绩持续创造历史新高,较好地实现了“十四五”良好开局。

  (1)深化科改示范,构建高质量发展运行体系。坚持两个“一以贯之”,深化科改示范行动,构建“治理协调、目标契约、效能考核、激励约束”的高质量发展运行体系,企业治理机制、经营能力和绩效水平迈上新台阶。一是推进治理协调体系建设。建立健全制度体系,构建专业、规范、高效的效能型董事会运作机制,董事会科学决策、战略谋划、风险防控功能明显增强,各治理主体协调运转、有效制衡的治理机制成效初显。二是推进目标契约体系建设。编制发布公司“十四五”发展规划、科技发展规划,修订完善主要业务板块子规划,进一步明确公司高质量发展指标体系,确立产品结构调整、质量效率提升、关键技术突破、资源配置等重点项目,上下联动、目标互锁;以“十四五”规划目标为牵引,推进经理层任期制契约化管理,董事会、经理层逐级签订年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书,建立以目标契约为核心的目标管理体系。三是推进效能考核体系建设。修改完善年度业务计划及绩效考核、激励约束等管理办法,建立以高质量发展效能指标为核心的业绩考核体系,以增量效能考核推进战略落地、提升运行效率。四是推进激励约束体系建设。加强薪酬绩效联动,完善工资总额、经营者差异化薪酬管理,刚性应用考核结果兑现正负激励,能上能下、能增能减、能进能出的三项制度改革进一步深化落实。高质量发展运行体系的构建完善,有效提升了公司高质量发展能力。

  (2)推进主业做强,夯实高质量发展业务根基。以技术创新为支撑,服务国家战略、推进结构调整、优化质量效率,持续追求“把产品做好”“做好的产品”,企业竞争能力、盈利能力不断增强。一是努力服务国家战略。按照“锻造精工所长、服务国家所需、聚焦产业发展”的原则,着力推进关键核心技术攻关工程,服务国家所需的能力进一步增强。二是持续追求“把产品做好”“做好的产品”。着力推进结构调整,编制发布产品结构调整规划,围绕规划重点项目加强资源配置、过程管控、精准激励,产品结构调整项目顺利实施;积极推进质量效率提升重点项目,深入开展质量提升专项活动,质量、成本控制能力不断提高。围绕“把产品做好”“做好的产品”,推进主业做强,以技术创新为核心的高质量发展能力进一步提升。

  (3)加强管理精进,提升高质量发展运营效率。以对标世界一流高质量发展能力提升专项行动为载体,推进管理提升、两化融合、资源整合等各项工作,提升运营质量效益。一是不断加强管理提升。针对企业经营管理中存在的主要问题和薄弱环节,协同推进亏损治理、提质增效、对标一流等专项工作。二是持续推进两化融合。推进完成财务共享中心、投资运营、安全管理、科研质量等信息化重点项目,促进公司数字建设与转型。三是积极开展资源整合。加强产服融合业务牵引,综合治理历史遗留问题,有效支撑经营实体强身健体、做强做优。

  (4)提升党建质量,筑牢高质量发展政治保障。以“党建创新拓展年”专项行动为抓手,以党史学习教育为主线,持续加强党建基础工作,积极探索党建业务融合,有效发挥党委的核心领导作用、党支部的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用。一是扛稳抓牢党建责任。高标准推进党史学习教育走深走实,认真学习领会习同志“七一”重要讲话和十九届六中全会精神,开展“我为群众办实事”“向党报告工作”等形式多样教育活动。二是党建经营一体推进。各级党组织围绕中心、服务大局,紧扣科技创新、生产经营、防疫抗灾等急难险重任务,强化“一支部一品牌”“一小组一特色”等党建活动。三是夯实筑牢基层组织。持续推进党建强基、能力提升、制度保障“三大工程”,不断深化基层党组织标准化规范化创建工作,形成党建基础、经营基础双提升、双促进的良好局面。四是文化赋能聚力前行。积极谋划企业文化精品项目,不断加强企业文化传播与落地,以文化软实力提升组织凝聚力、品牌传播力。五、公司未来发展的展望

  中国是全球第一大轴承市场,约占市场份额的25%,近年稳定在1600亿元人民币以上。2019年,国内全行业规模以上企业1500家,主营业务收入1770亿元。整体上,八大跨国轴承集团(瑞典斯凯孚、德国舍弗勒、日本精工、东洋、美蓓亚、不二越、捷太格特、美国铁姆肯)占据高端市场,本土企业占据中低端市场,主机行业对高端轴承国产配套的需求不断提升。

  高性能材料研发、创新设计、精密加工、材料热处理、表面完整性、检测试验、寿命评估、润滑等关键共性技术研究亟待加强;大飞机发动机高速轴承、数控机床高速主轴轴承和电主轴等高端轴承关键技术需要突破;航天航空及汽车等领域“集成轴承”技术趋势日益明显,“特定应用解决方案”研发技术不断发展,装备稳定运行及全生命周期降本增效技术成为研发创新的重要导向和基点。

  呈现“国际化、集群化、差异化”特征。国际化战略群组,2019年世界主要轴承厂商轴承业务收入约为800亿美元,八大跨国轴承公司业务收入占世界轴承工业的62.29%,在我国设有61家生产企业及区域总部、技术中心;集群化战略群组,经过几十年聚合发展,国内已构成瓦房店(辽宁)、洛阳(河南)、苏锡常(江苏)、浙东(浙江)、聊城(山东)五大产业集聚区;差异化战略群组,一些行业领先企业开始搭建创业孵化平台及协同创新平台,一批创新型中小企业开始走向专业化、差异化发展道路,成为产业链某个环节的强者。

  当前,轴承行业主营业务收入年均增速由“十一五”的19.36%降低到“十二五”末期的4.45%、“十三五”期间7%左右,“十四五”期间,预测处于5%左右的中速增长区间,面临着从“大”到“强”、从“低”到“高”的战略性突破与结构性升级的紧迫任务。

  全球磨料磨具市场402亿美元,2019至2025年年均增长率预计在4-6%。我国磨料磨具市场规模在600亿元人民币以上。中国是世界磨料磨具生产制造、出口大国,同时还是磨料磨具进口大国,产量连续位居世界第一,人造金刚石总产量达到世界总产量的95%以上。中低端产品过剩、关键技术及高端产品依赖进口。

  高端产品性能与国外产品相比差距较大,在超光滑表面抛光、超精密磨削高强、高韧、高脆等高性能材料加工领域存在“卡脖子”技术和产品:终端用户工厂智能制造、高效精密装备以及绿色环保等需求不断提高,对磨料磨具的质量稳定性及磨削效率提出了更高的要求;“高速、高效、高精、环保、高可靠性和专用化”代表着磨料磨具发展方向。

  磨料磨具行业世界知名企业法国圣戈班、奥地利泰利莱、美国3M、日本则武、金刚石旭等,在市场占有质量和技术水平方面均处于优势地位,引领磨料磨具行业竞争方向;新冠疫情、环保管控等因素叠加,国内行业优胜劣汰、重新洗牌的速度明显加快,龙头企业通过联合重组做大做强,在规模、技术、产品、服务等方面真正站在世界磨料磨具行业的前沿;专业化中小企业围绕某个产品做深做透、形成专业领域垂直竞争优势。

  以习新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持高质量发展理念,按照“一体四驱”总体布局,聚焦“主业做强”战略基点;持续推进“内涵性、外延性、能动性”增长工程,深化实施“科改示范行动”,强化企业核心竞争能力建设,实现国机精工高质量发展。

  坚持“一体四驱”。以“主业做强”为主体,以“产服融合、产资结合、平台竞争、生态升级”为创新驱动,实施业务发展总体布局。

  完成“四项任务”。以高质量发展为理念,努力推动公司改革发展在多方面取得明显成效。一是主业做强迈上新台阶,二是科技创新展现新作为,三是企业改革取得新突破,四是高质量发展能力得到新提升。

  深化“三个工程”。按照“一体四驱”战略要求,推进实施“内涵性增长、外延性增长、能动性增长”三个工程,走“创新精进提质增效、开放整合升级跨越、合力同行担当共赢”的发展道路。

  推进高质量发展。认真扎实地做好“技术创新、管理精进、资源整合、人力资本、机制变革、两化融合、风险控制”七种能力的有效提升与组合,锲而不舍地追求“良好经营业绩、一流产品服务、高质高效运营、业务结构优化、平衡协调发展、向上向善队伍”等六个发展特征的综合实现。

  2022年,以习新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实公司战略规划要求。通过强化技术创新、强化管理精进、强化资源整合、强化两化融合,推进主业做强做优;通过提升“治理协调”能力、落实各项改革措施,推进科改走实走深;通过建立任期制契约化刚性运行机制、实化深化关键岗位激励约束机制,推进激励约束机制守正笃实;通过着力政治引领、着力互促互融、着力创新创效、着力组织建设,推进党建业务深度融合四个方面,强化高质量发展能力建设,确保完成公司年度经营目标和各项重点工作。

  公司下游行业高端装备制造受宏观经济波动影响较大。未来宏观经济的周期性波动,可能致使相关行业的经营环境发生变化,进而间接影响到公司行业的发展。因此,受到未来宏观经济周期性波动的影响,公司盈利能力存在一定的波动风险。

  随着科技及相关产业的发展,对公司现有产品在性能和质量上提出了更高要求,如果公司科研与生产不能同步跟进,满足市场要求,将会影响公司未来的经营效益和持续发展能力。

  公司生产的轴承和超硬材料制品的技术水平处于国内同行业领先地位,由于此类产品的利润率较高,众多生产企业均希望进入此市场范围。在市场竞争加剧的情况下,若公司不能有效提升竞争能力,公司将面临因市场竞争加剧而导致产品盈利能力下降的风险。

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  迄今为止,共14家主力机构,持仓量总计3.70亿股,占流通A股70.56%

  近期的平均成本为8.97元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  股东人数变化:一季报显示,公司股东人数比上期(2022-03-20)减少1699户,幅度-4.40%

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